Итоги полугодия от Русипотеки – экспансия банков с госучастием продолжается

Недвижимость во Франции

Аналитический Центр компании РУСИПОТЕКА подвел итоги работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в первой половине 2014 года. В рейтинге принял участие 71 банк, выдающий ипотечные кредиты.


Итоги полугодия: изменения в ТОП-5 и усиление роли госбанков, отрыв Сбербанка и снижение темпов Газпромбанка, опасения и сдержанный оптимизм
Первые места заняли два бессменных лидера Сбербанк и ВТБ24, которые выдали ипотечных кредитов на 402 и 157 миллиардов рублей соответственно. Обращает на себя внимание темп прироста выдачи Сбербанка, который увеличил показатели первого полугодия прошлого года на 72%.

Несмотря на 18-ти процентное снижение объемов выдачи, третье место уверенно занимает Газпромбанк с результатом 29,7 млрд рублей.

Одной из неожиданностей по итогам данного отчетного периода стало попадание в топ-5 еще одного банка с госучастием – Россельхозбанка (14,9 млрд), ранее не принимавшего участие в Рейтингах Русипотеки. Замыкает пятерку лидеров банк Дельтакредит с показателем в 14,1 млрд.

Стремительно возвращает свои позиции на рынке Банк Москвы (12,1 млрд), который показал 125% рост по сравнению с прошлогодними показателями, что позволило ему занять в рейтинге 6 место.

Среди десятки лидеров также оказались Росбанк (7-е место, 9,2 млрд), Связь-Банк (8-е место, 8,4 млрд), Райффайзенбанк (9-е место, 7,9 млрд). Замыкает ТОП-10 ведущих ипотечных банков Банк Санкт-Петербург с результатом 7,7 млрд.

Сравнительная таблица результатов первого полугодия 2014 и 2013 годов выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе Рейтинг ипотечных банков на портале Русипотека.

6 месяцев 2014 года   6 месяцев 2013 года
Название банка Объем, млн руб. Прирост, % Название банка Объем, млн руб
1. Сбербанк 402 000 72 1. Сбербанк 234 203
2. ВТБ 24 157 066 61 2. ВТБ 24 97 669
3. Газпромбанк 29 688 -18 3. Газпромбанк 36 032
4. Россельхозбанк 14 857 45 4. Дельтакредит 11 650
5. Дельтакредит 14 117 21 5. Росбанк 8 434
6. Банк Москвы 12 056 125 6. Связь-Банк 8 338
7. Росбанк 9 196 9 7. Райффайзенбанк 7 540
8. Связь-Банк 8 426 1 8. Ханты-Мансийский Банк 6 160
9. Райффайзенбанк 7 900 5 9. Абсолют Банк 6 064
10. Банк Санкт-Петербург 7 714 31 10. Банк Санкт-Петербург 5 875
Читайте также  Ипотечное кредитование постепенно возобновляется


Банки с госучастием на рынке ипотечного кредитования
В десятке лидеров ипотечного рынка, находятся шесть банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, Связь-Банк. За 6 месяцев текущего года объем выданных ипотечных кредитов этими банками составил 624,1 млрд рублей, что является 81% от общей выдачи за первое полугодие. По оценке аналитического центра Русипотеки по итогам 2013 года доля госбанков составляла 71%, по итогам 2012 года этот показатель был 66%. Мы видим, что государственные банки продолжают играть на ипотечном рынке доминирующую роль и усиливать позиции.


Доля банков ТОП-5 в объеме выдачи
Рассмотрим доли банков-лидеров в объеме выдачи за первые шесть месяцев текущего года.

  Доля в выдаче по итогам первого полугодия 2014 года, % Доля в выдаче по итогам 2013 года, %
Всего по РФ, млрд рублей 769 528 (100%)  
Сбербанк 52 47
ВТБ 24 21 18
Газпромбанк 3,9 6
Россельхозбанк 1,9 нд
Дельтакредит 1,8 2,1

 

Таким образом, мы наблюдаем тенденцию увеличения доли государства на ипотечном рынке.

“Я вижу два положительных момента в появлении сильных игроков с госучастием. Во-первых, банки в том числе и государственные, конкурируют друг с другом, что идет рынку на пользу. Во-вторых, в случае возникновения сложной экономической ситуации в стране, государство может контролировать и корректировать параметры рынка. Это крайне важно, учитывая, что развитие строительства и жилищной ипотеки у нас является одним из приоритетных направлений“, — говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.


Официально: данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования

Показатели 6 мес. 2014 год (на 01.07.14) Прирост показателя, % 6 мес. 2013 года (на 01.07.13)
Объем задолженности, млрд руб. 3 021 713 33 2 275 068
Объем просроченных кредитов, млрд руб. 40 279 — 4 41 935
Объем выданных кредитов, млрд руб. 769 528 42 542 632
Количество выданных кредитов, тыс. штук 448 536 33 336 173
Читайте также  Государство окажет поддержку банкам для кредитования застройщиков

 

По всем ключевым показателям рынка мы наблюдаем положительную динамику – увеличение общей задолженности, объема и количества выданных кредитов, снижение просроченной задолженности.


Ситуация на рынке
Внешнеполитическая ситуация и введение санкций против ряда российских банков и компаний не смогли не отразиться на ипотечном рынке. Банки начали плавно поднимать ставки и увеличивать первоначальный взнос. Некоторые аналитики прогнозируют до конца года увеличение средних ставок до 13-14%.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, предвидя осложнение ситуации на рынке, обратился к премьер-министру с просьбой принять меры, направленные на недопущение роста ипотечных ставок и развитие рынка рефинансирования ипотечных кредитов.

“Мы не видим причин ухудшения ситуации на ипотечном рынке в долгосрочной перспективе. Думаю, к лету следующего года, когда взаимные санкции будут сняты, мы увидим смену тенденции в части ставок и других параметров. Мы смотрим на дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования со держанным оптимизмом“, — говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.