Ставки по ипотеке будут расти – часть II

Недвижимость во Франции

Опубликованные вчера данные подтвердили верность выводов IRN.RU о снижении интереса россиян к ипотеке

Опубликованные в понедельник данные ЦБ РФ и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию подтвердили выводы аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», изложенные в вышедшей вчера статье «Ставки по ипотеке будут расти».


Официальная статистика
По данным ЦБ РФ, российские банки в первом квартале 2013 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на сумму 226,9 млрд руб., что на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2012 года (181,3 млрд рублей), следует из информации. Однако темпы роста ипотечного кредитования в первом квартале 2013 г. были почти в три раза меньше, чем годом ранее (первый квартал 2012 г. к первому кварталу 2011 г. – рост на 72,2%), и в 4,6 раза меньше, чем двумя годами ранее (первый квартал 2011 г. к первому кварталу 2010 г. – рост на 115%), передает «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на официальный сайт ЦБ РФ.

Количество предоставленных банками ипотечных кредитов в первом квартале 2013 года составило 142 400, что на 12,1% больше, чем в первом квартале 2012 года (127 100). Рост показателя оказался меньше аналогичного в 2012 году в 5,8 раза, когда увеличение количества предоставленных кредитов по отношению к первому кварталу 2011 года составило 68,9%, и более чем в семь раз меньше 2011 г. (рост на 86,3%).


Настораживающие факторы
Совокупный объем задолженности физлиц по ипотечным кредитам в марте впервые превысил уровень 2 трлн руб., увеличившись за квартал на 4,9% — до 2 трлн 94,3 млрд руб. с 1 трлн 997,2 млрд руб. А общая сумма просроченных ипотечных кредитов за первый квартал 2013 г. увеличилась на 8,0% – до 41,9 млрд руб.

Читайте также  Альтернатива ипотеке: когда стоит воспользоваться рассрочкой от застройщика

Доля просроченных кредитов в общей сумме задолженности по ипотеке за три месяца увеличилась до 2,0% с 1,9%. Положительная динамика этого квартального показателя зафиксирована впервые с третьего квартала 2010 года. В течение девяти кварталов (начиная с четвертого квартала 2010 года) доля «просрочки» снижалась.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в первом квартале текущего года, составила 12,8% годовых. Причем ставка в марте достигла 12,9% — максимального уровня с сентября 2010 года (13,2%). В первом квартале она увеличилась на 0,3 процентного пункта (п.п.), с 12,6% в декабре. По сравнению с минимальным значением этого показателя, зафиксированным в ноябре 2011 года (11,4%), рост составляет 1,5 п.п.


Несоответствие ожиданиям правительства
Согласно указу президента РФ Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», подписанному в мае 2012 года, правительству РФ поручено обеспечить до 2018 года снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту в рублях по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 п.п. В марте годовая инфляция составляла 7,0%, следовательно, превышение целевого показателя 2018 года по кредитной ставке составляло 3,7 п.п.

Кроме того, к 2018 году количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов должно увеличиться до 815 000 в год. За год с 1 апреля 2012 г. по 1 апреля 2013 г. банки предоставили 707 000 кредитов, следовательно, для достижения целевого показателя количество предоставляемых кредитов предстоит увеличить на 15,3% к текущему уровню, пишет «Интерфакс-Недвижимость».


Наблюдения АИЖК – темпы выдачи кредитов замедляются
По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, за январь-март 2013 г. было выдано 142 393 ипотечных кредита на общую сумму 226 939 млн руб., что в 1,12 раза превышает уровень I квартала 2012 г. в количественном выражении и в 1,25 раза – в денежном.

Читайте также  Ипотека под 3% – попытка оживления внутреннего рынка, – экперт

Анализ месячной динамики предоставления ипотечных кредитов показывает, что, как и прогнозировало АИЖК, темпы роста рынка ипотеки продолжают замедляться. В годовом выражении в марте 2013 года они составили 109% — в количественном и 121% в стоимостном выражении. Напомним, что с января 2010 года минимальные значения темпов роста рынка наблюдались в декабре 2012 года, тогда они составили 107% – в количественном и 121% в стоимостном выражении.


Ставки по кредитам
Во многом снижению темпов роста рынка ИЖК способствует постепенный рост ставок выдачи по ипотечным кредитам, что вызывает сокращение потребительского спроса. В марте 2013 года ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях увеличилась на 0,1 п.п. и составила 12,9%, что на 0,8 п.п. выше уровня марта 2012 года.


Банки пытаются уменьшать проценты
После февральского затишья, в марте 2013 года, ряд банков (не менее шести активных участников, включая лидеров рынка) осуществил снижение ставок, как по всей линейке основных продуктов, так и в рамках отдельных сегментов (кредиты до оформления права собственности, кредиты в валюте и т.п.). Начало этой тенденции положил Сбербанк, снизив с 1 марта ставки по своим ипотечным продуктам на 1 п.п.


Риски неплатежей
Однако бездумно снижать ставки по ипотеке, как и требования к потенциальным заемщикам, рискованно – а это самое нелюбимое слово банкиров и финансистов. Как отмечают специалисты АИЖК, доля просроченных платежей в общем объеме накопленной ипотечной задолженности на 01.04.2013 составила 2%. Доля просроченных платежей по рублевой задолженности — 1,41% по сравнению с максимумом в 2,8% в конце 2010 года. Доля просроченных платежей по валютной задолженности равна 11,78%, а объем просроченных валютных платежей составляет 14 млрд рублей, что составляет 33,5% от общего объема просроченных платежей, при этом доля валютной задолженности в ипотечном портфеле банков всего 5,7%. (Подробнее об экономических предпосылках таких процессов в статье «Рынок недвижимости балансирует на грани вместе с макроэкономикой».)

Читайте также  Курс доллара и ипотека: что будет с ценами на квартиры в Украине

Именно поэтому специалисты www.irn.ru обращают внимание на необходимость более тщательной проверки банками кредитоспособности потенциальных заемщиков (см. «Ставки по ипотеке будут расти»).